Secteurs · Fiduciaires & finance
Moins de ressaisie comptable, plus de temps pour le conseil.
Une fiduciaire ou un service financier traite un volume élevé de pièces récurrentes : factures, relevés, fiches de salaire, relances. L’automatisation reprend ce qui est répétitif et vérifiable ; le jugement comptable reste entièrement le vôtre.
- Systèmes
- Abacus, Bexio, Sage ou équivalent, portails clients, messagerie.
- Reste humain
- Chaque écriture comptable, tout conseil fiscal.
Frictions fréquentes
Ce qui revient dans la plupart des mandats.
Pièces dispersées
Entre e-mail, scan et portail client.
Documents manquants
Relances répétées en fin de mois.
Rapprochements
Contrôles bancaires manuels et répétitifs.
Bouclements
Préparation des dossiers sous pression de délai.
Workflows possibles
Des automatisations concrètes pour une fiduciaire.
Exemples de capacités, pas des références clients.
Tri des pièces reçues
Les pièces reçues par e-mail ou portail sont classées par client et par type avant intégration au dossier.
Extraction de données
Montants, dates et références sont extraits des factures et relevés pour préparer l’écriture, qui reste validée par le comptable.
Relance des pièces manquantes
Les documents attendus et manquants sont identifiés, et une relance client est préparée pour validation.
Recherche documentaire interne
Un assistant retrouve une procédure ou une note interne, avec la source citée.
Intégration
Connecté à votre logiciel comptable.
Selon ce qu’autorise votre logiciel, l’échange se fait par API, import structuré ou middleware, sans changer votre outil de tenue des comptes. Les droits sont définis par mandat.
Nos limites
Pas de comptabilité pilotée par IA.
- Pas de validation d’écriture sans revue humaine.
- Pas d’accès permanent au logiciel comptable sans droits définis.
- Pas de conseil fiscal ou juridique généré par IA.
Questions fréquentes
Fiduciaires.
L’IA passe-t-elle les écritures toute seule ?
Non. L’automatisation prépare et propose ; la validation et la responsabilité de l’écriture restent celles du comptable.
Peut-on définir des règles par client ou par dossier ?
Oui. Le périmètre et les règles sont définis par mandat, avec journalisation des actions.
Que se passe-t-il pour un document illisible ou incomplet ?
Il est signalé et mis en attente plutôt que traité avec des données incertaines.
Les données clients peuvent-elles rester en Suisse ?
Oui, avec une architecture adaptée : hébergement en Suisse ou installation sur votre infrastructure, et modèle local si nécessaire.
Fiduciaires & finance
Un mandat avec beaucoup de pièces récurrentes ?
Montrez-nous son volume réel et les étapes actuelles. Nous identifierons ce qui peut être automatisé sans risque.