Branchen · Treuhand & Finanzen
Weniger Doppelerfassung in der Buchhaltung, mehr Zeit für die Beratung.
Ein Treuhandbüro oder eine Finanzabteilung verarbeitet ein hohes Volumen wiederkehrender Belege: Rechnungen, Auszüge, Lohnabrechnungen, Mahnungen. Die Automatisierung übernimmt, was repetitiv und überprüfbar ist; das buchhalterische Urteil bleibt vollständig bei Ihnen.
- Systeme
- Abacus, Bexio, Sage oder gleichwertig, Kundenportale, E-Mail.
- Bleibt beim Menschen
- Jede Buchung, jede Steuerberatung.
Häufige Reibungsverluste
Was in den meisten Mandaten immer wieder vorkommt.
Verstreute Belege
Zwischen E-Mail, Scan und Kundenportal.
Fehlende Unterlagen
Wiederholte Nachfragen am Monatsende.
Abstimmungen
Manuelle und repetitive Bankabstimmungen.
Abschlüsse
Vorbereitung der Dossiers unter Termindruck.
Mögliche Workflows
Konkrete Automatisierungen für eine Treuhand.
Beispiele für Möglichkeiten, keine Kundenreferenzen.
Sortierung eingehender Belege
Per E-Mail oder Portal eingegangene Belege werden nach Kunde und Typ sortiert, bevor sie ins Dossier übernommen werden.
Datenextraktion
Beträge, Daten und Referenzen werden aus Rechnungen und Auszügen extrahiert, um die Buchung vorzubereiten. Freigegeben wird sie weiterhin von der Buchhalterin oder dem Buchhalter.
Nachfrage fehlender Belege
Erwartete und fehlende Unterlagen werden erkannt, und eine Nachfrage an den Kunden wird zur Freigabe vorbereitet.
Interne Dokumentensuche
Ein Assistent findet eine Prozedur oder eine interne Notiz – mit Quellenangabe.
Integration
Angebunden an Ihre Buchhaltungssoftware.
Je nachdem, was Ihre Software erlaubt, erfolgt der Austausch per API, strukturiertem Import oder Middleware, ohne dass Sie Ihr Buchhaltungstool wechseln. Die Rechte werden pro Mandat festgelegt.
Unsere Grenzen
Keine KI-gesteuerte Buchhaltung.
- Keine Freigabe von Buchungen ohne menschliche Prüfung.
- Kein dauerhafter Zugriff auf die Buchhaltungssoftware ohne definierte Rechte.
- Keine KI-generierte Steuer- oder Rechtsberatung.
Häufige Fragen
Treuhand.
Verbucht die KI selbstständig?
Nein. Die Automatisierung bereitet vor und schlägt vor; Freigabe und Verantwortung für die Buchung bleiben bei der Buchhalterin oder dem Buchhalter.
Lassen sich Regeln pro Kunde oder pro Dossier festlegen?
Ja. Umfang und Regeln werden pro Mandat festgelegt, mit Protokollierung aller Aktionen.
Was passiert mit einem unleserlichen oder unvollständigen Dokument?
Es wird gemeldet und zurückgestellt, statt mit unsicheren Daten verarbeitet zu werden.
Können Kundendaten in der Schweiz bleiben?
Ja, mit einer passenden Architektur: Hosting in der Schweiz oder Installation auf Ihrer Infrastruktur, bei Bedarf mit lokalem Modell.
Treuhand & Finanzen
Ein Mandat mit vielen wiederkehrenden Belegen?
Zeigen Sie uns das tatsächliche Volumen und die heutigen Schritte. Wir ermitteln, was sich ohne Risiko automatisieren lässt.