Sectoare · Fiduciare și finanțe
Mai puține reintroduceri contabile, mai mult timp pentru consiliere.
O societate fiduciară sau un serviciu financiar prelucrează un volum ridicat de documente recurente: facturi, extrase, fluturași de salariu, somații. Automatizarea preia ceea ce este repetitiv și verificabil; judecata contabilă rămâne în întregime a dumneavoastră.
- Sisteme
- Abacus, Bexio, Sage sau echivalent, portaluri client, mesagerie.
- Rămâne uman
- Fiecare înregistrare contabilă, orice sfat fiscal.
Frecvente fricțiuni
Ce revine în majoritatea mandatelor.
Documente dispersate
Între e-mail, scanare și portalul clientului.
Documente lipsă
Reamintiri repetate la sfârșit de lună.
Reconcilieri
Verificări bancare manuale și repetitive.
Închideri contabile
Pregătirea dosarelor sub presiunea termenelor.
Workflows posibile
Automatizări concrete pentru o societate fiduciară.
Exemple de capabilități, nu referințe ale clienților.
Sortarea documentelor primite
Documentele primite prin e-mail sau portal sunt clasate pe client și pe tip înainte de integrarea în dosar.
Extragerea datelor
Sumele, datele și referințele sunt extrase din facturi și extrase de cont pentru a pregăti înregistrarea, care rămâne validată de contabil.
Reamintirea documentelor lipsă
Documentele așteptate și cele lipsă sunt identificate, iar o reamintire către client este pregătită pentru validare.
Căutare documentară internă
Un asistent regăsește o procedură sau o notă internă, cu sursa citată.
Integrare
Conectat la software-ul dumneavoastră contabil.
În funcție de ceea ce permite software-ul dumneavoastră, schimbul se face prin API, import structurat sau middleware, fără a schimba instrumentul dumneavoastră de ținere a conturilor. Drepturile sunt definite prin mandat.
Limitele noastre
Fără contabilitate condusă de IA.
- Fără validare a înregistrărilor contabile fără revizuire umană.
- Fără acces permanent la software-ul de contabilitate fără drepturi definite.
- Fără consiliere fiscală sau juridică generată de IA.
Întrebări frecvente
Fiduciare.
IA operează singură înregistrările contabile?
Nu. Automatizarea pregătește și propune; validarea și responsabilitatea înregistrării rămân ale contabilului.
Putem defini reguli pe client sau pe dosar?
Da. Perimetrul și regulile sunt definite pe mandat, cu consemnarea acțiunilor în jurnal.
Ce se întâmplă cu un document ilizibil sau incomplet?
Este semnalat și pus în așteptare, în loc să fie procesat cu date nesigure.
Pot datele clienților să rămână în Elveția?
Da, cu o arhitectură adaptată: găzduire în Elveția sau instalare pe infrastructura dumneavoastră și model local, dacă este necesar.
Fiduciare și finanțe
Un mandat cu multe documente recurente?
Arătați-ne volumul real și etapele actuale. Vom identifica ce poate fi automatizat fără risc.